Pipedrive Integration
Die Integration von Zeeg mit Pipedrive optimiert deinen Terminplanungsprozess, indem sie die automatische Erstellung von Terminen in Zeeg und Pipedrive ermöglicht. Diese Integration sorgt dafür, dass
Was macht die Pipedrive-Integration?
Die Integration von Zeeg mit Pipedrive optimiert deinen Arbeitsablauf, wenn ein Zeeg-Termin geplant oder abgesagt wird, indem sie:
Einen Kontakt erstellt, falls kein Kontakt mit der E-Mail-Adresse des Teilnehmers gefunden wird.
Aktivitäten für diesen Kontakt erstellt und aktualisiert.
Den/die Gastgeber als Eigentümer der Aktivität in Pipedrive hinzufügt.
How to integrate Pipedrive with Zeeg?
Bevor du beginnst, stelle Folgendes sicher:
Du bist der Besitzer deiner Organisation auf Zeeg.
Du hast ein Business-Abonnement von Zeeg.
Ein aktives Pipedrive-Konto (entweder kostenlose oder kostenpflichtige Version).
Administrative Berechtigungen in Pipedrive.
Einrichtung der Pipedrive-Integration
Besuche deine Integrationsseite auf Zeeg.
Wähle Pipedrive aus.
Klicke auf Pipedrive verbinden; du wirst zu Pipedrive weitergeleitet, um Zeeg zu authentifizieren und zu verbinden.
Wähle Erlauben und installieren.
Standard-Funktionen der Pipedrive-Integration
Die Pipedrive-Integration verhält sich wie folgt:
Für Kontakte:
Pipedrive sucht nach der E-Mail-Adresse des Teilnehmers, um entweder die Aktivitäten eines bestehenden Kontakts zu aktualisieren oder einen neuen zu erstellen.
Wenn Pipedrive einen passenden Kontakt für die E-Mail-Adresse des Teilnehmers findet, werden die Kontaktdetails und die verknüpften Aktivitätsdetails aktualisiert.
Kontakt-Eigentümerschaft:
Wenn ein neuer Kontakt erstellt wird und die E-Mail-Adresse des Meeting-Gastgebers mit einem Pipedrive-Benutzer in derselben Organisation übereinstimmt, wird dieser Benutzer als Kontakt-Eigentümer festgelegt.
Wenn jedoch die E-Mail-Adresse des Gastgebers nicht mit einem Pipedrive-Benutzer übereinstimmt, wird der Kontakt-Eigentümer auf den Organisationsinhaber gesetzt (derjenige, der die Integration zwischen Zeeg und Pipedrive aktiviert hat).
Aktivitäten: Wenn ein Teilnehmer über Zeeg einen Termin bucht, erstellt Pipedrive automatisch einen neuen "Meeting"-Aktivitätseintrag für den Kontakt. Dieser Eintrag enthält verschiedene Details:
Name des Meetings als "Meeting - Zeeg: [Name des Termins]".
Terminbeschreibung: Gastgeber des Termins, Teilnehmer, Ortsangaben, Fragen und Antworten.
Ergebnis: Je nach Status des Termins kann es "Geplant" oder "Abgesagt" sein.
Eigentümer oder E-Mail-Adressen des/der Gastgeber(s).
Teilnehmer (Attendees): Teilnehmer werden über ihre E-Mail-Adresse mit Pipedrive-Kontakten abgeglichen (oder erstellt) und dann als Teilnehmer der Aktivität hinzugefügt.
Startdatum und Dauer.
Terminaktualisierungen:
Wenn ein Meeting über Zeeg abgesagt wird, wird "[Abgesagt]" zum Meeting-Namen hinzugefügt und das Aktivitätsergebnis wird auf "Abgesagt" gesetzt.
Wenn ein Meeting über Zeeg verschoben wird, wird "[Verschoben]" zum Meeting-Namen der Aktivität für den ursprünglichen Termin hinzugefügt und das Ergebnis wird auf "Abgesagt" gesetzt. Eine neue Meeting-Aktivität wird für den neu geplanten Termin erstellt.
Das direkte Ändern der Meeting-Details in Pipedrive ändert nicht den Zeeg-Termin.
Pipedrive trennen
Es ist möglich, die Integration auf zwei Arten zu trennen:
In Zeeg: Navigiere zu Integrationen, wähle Pipedrive aus und klicke auf Trennen.
In Pipedrive: Deinstalliere die Zeeg-App über den Pipedrive Marketplace unter Verbundene Apps.
Häufige Probleme und Lösungen
Doppelte Termine in deinem Kalender?
Wenn doppelte Termine in deinem Google- oder Outlook-Kalender erscheinen, liegt das möglicherweise daran, dass du sowohl die Kalendersynchronisation von Zeeg als auch die Kalendersynchronisation von Pipedrive verwendest. Um dies zu lösen, deaktiviere die Pipedrive-Kalendersynchronisation oder stelle sie als Einweg-Synchronisation ein (von Pipedrive zu deinem Kalender, aber nicht umgekehrt). Beachte, dass dies alle deine Termine in Pipedrive betreffen könnte, nicht nur die von Zeeg.
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